Конъюнктура мирового рынка удобрений определяется заметной понижательной тенденцией цен. Главным образом это обусловлено положением с удобрениями в индустриальных государствах.
Спрос на минеральные удобрения на западноевропейском и североамериканском рынках снижается, однако причины этого снижения - различны.
Тенденция сокращения спроса на удобрения в Европе обусловлена проводимой в регионе сельскохозяйственной и экологической политикой, в особенности в рамках "Common Agricultural Policy" и программы регулирования содержания нитратов. Данные направления политики с начала 90-х годов обусловили значительное сокращение производства минеральных удобрений в регионе.
Согласно прогнозу Ассоциации европейских продуцентов удобрений "European Fertiliser Manufacturers Association" ("EFMA"), в Европе понижательная тенденция в потреблении удобрений продлится до 2010 г. К этому времени, по оценке "EFMA", региональное потребление фосфорных удобрений составит 3,1 млн. т, калийных - 3,7 млн. т, что соответственно на 10 и 4% меньше, чем в настоящее время.
В Северной Америке сокращение спроса на удобрения в значительной степени обусловлено погодными факторами, однако наблюдается во всем регионе. Ряд продуцентов минеральных удобрений в Северной Америке приостановили производство продукции. Так, "Agrium Inc.", последняя из компаний, закрывших свои предприятия, сообщала, что с июня 2001 года мощности на ее заводах в городах Форт-Саскачеван, Редуотер и Хомстед выводятся из эксплуатации по меньшей мере до улучшения ситуации на рынке.
В США на рынке диаммонийфосфата (ДАФ) сокращаются продажи товара и наращиваются его складские запасы. Это недавно побудило компанию "Mississippi Chemical Corp." на неопределенное время вывести из эксплуатации производственные мощности почти в 1 млн. т в год на ее заводе в г. Паскагула, а компанию "Cargil Fertiliser Inc." - сократить действующие мощности на 25%.
Кроме того, "IMC Global Inc.", крупнейший продуцент суперфосфатов и калийных удобрений, в начале июня заявляла, что во II квартале 2001 года выпуск продукции, особенно фосфорных удобрений, на ее предприятиях будет лишь немного выше, чем если бы производство было полностью остановлено. Тем не менее компания не сообщала о планах по закрытию каких-либо из своих заводов.
Согласно более уточненному, позднему (опубликован в октябре 2001 г.) прогнозу перспектив потребления минеральных удобрений в ЕС Европейской ассоциации продуцентов минеральных удобрений "European Fertiliser Manufacturers Association" ("EFMA"), в 2001 - 2011 гг. использование этих химикатов в сельском хозяйстве стран ЕС будет по-прежнему сокращаться. Потребление азотных, фосфорных и калийных удобрений за предстоящее десятилетие сократится на 6, 14 и 12% соответственно. Основными причинами считают, с одной стороны, ужесточение экологических нормативов и с другой - совершенствование практики землепользования, что обусловит более рациональное внесение питательных веществ в почву.
В главных индустриальных европейских государствах более широкое применение найдут органические удобрения, которые не только более экологичны, но и практически всегда имеются в наличии, особенно в местах совместного возделывания земель и содержания домашнего скота.
В то же время увеличат потребление минеральных удобрений страны Южной Европы, в которых из-за ограничения водопользования будут сдерживаться темпы расширения ирригационных сетей.
Тенденция к снижению использования удобрений, наметившаяся после того, как в конце 70-х годов оно достигло пика, по прогнозу "EFMA", сохранится в основном в первой половине десятилетия. После 2006 г. в спросе на них ожидается наступление стабилизации.
"EFMA" исходит из того, что в ЕС в предстоящее десятилетие сохранится практика изъятия из оборота сельхозугодий. Их недоиспользование в размере 5,7 - 5,8 млн. га оказывает большое влияние на применение удобрений в Европе.
Ассоциация предполагает, что темпы вывода земель из оборота сохранятся на нынешнем уровне в 10% вплоть до 2006 г. и затем снизятся до 5%.
Как ожидают, урожайность основных сельскохозяйственных культур будет продолжать расти, что более чем компенсирует снижение их производства в результате сокращения пахотных земель. Исключение составит пшеница, под которой, согласно прогнозу, посевные площади увеличатся за десятилетие на 8%, что будет сопровождаться повышением в таком же размере использования азотных удобрений (применение фосфорных и калийных удобрений под пшеницу существенно сократится). В результате производство пшеницы в ЕС в 2011 г. более чем на 20% превысит среднегодовой показатель за 1998 - 2001 гг.
По большинству других основных сельскохозяйственных культур ожидается снижение использования удобрений. Оно будет заметным в большинстве стран - членов ЕС, вместе с тем рост применения удобрений ожидается в Швеции и Австрии.
В Нидерландах, где сохраняются особенно строгие нормативы в отношении загрязнения земель и водных источников, "EFMA" предсказывает сокращение в период до 2011 г. использования азотных удобрений более чем на 20% и фосфорных - на 30%, тогда как применение калийных увеличится примерно на 5%.
Несмотря на сокращение спроса на удобрения в государствах ЕС, авторы исследования оптимистично оценивают перспективы развития промышленности по производству удобрений в ЕС. Благоприятные перспективы, по данным прогнозам, открывает емкий и растущий рынок сбыта этих химикатов в странах Центральной и Восточной Европы после расширения состава Евросоюза. В то же время, сдерживающее влияние на рост потребления удобрений будут оказывать экономические и социальные проблемы в развитии сельского хозяйства, особенно стран Восточной Европы.
Однако, подчеркивает "EFMA", было бы ошибочным утверждать, что темпы роста потребления удобрений в странах ЦВЕ будут примерно такими же, как в восточных землях Германии после ее воссоединения. Сценарии быстрой интенсификации сельского хозяйства в странах ЦВЕ, по мнению ассоциации, маловероятны.
Использование удобрений в странах - кандидатах на вступление в члены ЕС, согласно прогнозу, существенно возрастет за период 2001 - 2011 гг., в том числе азотных - на 19%, фосфорных - на 9% и калийных - на 36%. Несмотря на это, оно все еще будет заметно ниже уровня конца 80-х годов.
Другой регион, существенно влияющий на состояние мирового рынка удобрений - Азия, в особенности такие крупные потребители и импортеры удобрений как Китай, а также Индия.
В настоящее время активно обсуждаются перспективы роста импорта удобрений в КНР в связи с вступлением в ВТО.
Международная торговая организация (ВТО) объявила о завершении переговоров с Китаем об условиях его вступления в эту организацию в полном объеме. Китай стал членом ВТО с января 2002 г., после чего, по данным "Fertilizer Week", ожидается рост импорта в страну удобрений всех видов.
По условиям соглашения с ВТО, Китай откроет свой рынок и примет меры по либерализации внешнеторгового режима с целью более полной интеграции в мировую экономику. Китайские власти должны разрешить ввоз удобрений как государственным торговым компаниям ("STE"), так и прочим покупателям. При этом для второй группы импортеров участие в первый год действия соглашения составит лишь 10% общих закупок с повышением их доли до 49% через пять лет.
Объем импорта будет регулироваться специальной системой квот (с ограничением верхнего его уровня до 2009 г.).
Тарифные квоты на первые пять лет членства КНР в ВТО в разбивке по основным видам удобрений согласованы с администрацией США (карбамид и диаммонийфосфат), а также с руководством ЕС (азотно - фосфорно - калийные удобрения).

По заявлению представителя "British Sulphur Consultants" Ф. Воллмер, ожидается, что в Китае в ближайшие пять лет начнет складываться более продвинутый к рынку сектор удобрений. Поскольку Китай будет постоянно стремиться обеспечить себе определенный уровень поставок (страна на мировом рынке выступает как один из лидирующих импортеров, объемы внешнеторговых закупок которого растут очень высокими темпами), членство в ВТО неизбежно приведет к открытию китайской экономики для конкуренции.
По сообщениям экспертов рынка удобрений, в последние два года в Китае были значительно сокращены складские запасы диаммонийфосфата. В результате цены на него внутри страны стали расти, хотя на внешнем рынке они имеют тенденцию к снижению. По некоторым оценкам, снижение уровня запасов было предпринято китайскими властями с целью предоставить своим торговым компаниям максимальную свободу действий к моменту вступления Китая в ВТО.
В истекшем году ухудшилось положение поставщиков удобрений Украины. Эта страна выступает заметным экспортером азотных удобрений. В конце 2001 г. произошло установление антидемпинговых пошлин в отношении украинских поставщиков азотных удобрений на американском рынке. Комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что импорт с Украины аммиачной селитры наносит ущерб соответствующей отрасли американской промышленности. На этом основании Министерство торговли США ввело антидемпинговые пошлины на поставки украинской продукции с обратной силой действия с 5 марта 2001 года, когда было опубликовано предварительное постановление министерства в рамках разбирательства данного торгового спора
Ухудшение возможностей сбыта на внешних рынках в условиях когда внутренний рынок страны (вследствие неблагоприятных общеэкономических условий) не отличается достаточной емкостью, обусловило сокращение выпуска минеральных удобрений в стране. Выпуск минеральных удобрений в Украине в 2000 г. сократился на 3,7%, в 2001 г. - на 0,6 %. По нашим оценкам, на динамику выпуска удобрений в Украине отрицательно сказалось сокращение возможности реализации данной продукции по бартеру. Изменения ситуации на главных рынках сбыта украинской продукции привели в истекшем году к снижению экспорта удобрений по бартеру на 75% (до 402,07 тыс. долл. США за январь-ноябрь 2001 г.).
Заметное ухудшение наблюдалось у украинских поставщиков аммиачной селитры. Причиной также послужило ухудшение условий сбыта на внешних рынках.
В декабре 2001 года экспорт аммиачной селитры сократился на 56,9 тыс. тонн (или 41,1%), по сравнению с декабрем 2000 года - до 81,5 тыс. тонн, поступления от экспорта сократились на 5,2 млн. долларов США (или 50,1%) до 5,2 млн. долларов США. По сравнению с ноябрем 2001 года экспорт аммиачной селитры в декабре увеличился на 33,5%, или на 20,4 тыс. тонн.
Самым крупным импортером аммиачной селитры в декабре 2001 года оставалась Турция, на долю которой пришлось 54,2% от общего объема экспорта. В декабре 2001 года Турция сократила импорт аммиачной селитры на 54,9% по сравнению с декабрем 2000 года и на 10,4% увеличила по сравнению с ноябрем 2001 года - до 44,2 тыс. тонн.
В целом за 2001 год экспорт аммиачной селитры из Украины сократился на 49,6% по сравнению с 2000 годом до 517,9 тыс. тонн на сумму в 32,089 млн. долларов США. В 2000 г химические предприятия увеличили экспорт аммиачной селитры на 90,6 % по сравнению с 1999 г до 1026,7 тыс. тонн на сумму в 62363,7 тыс. долл. США).
Как сообщает агентство Украинские Новости, в 2000 году экспорт аммиачной селитры увеличился по сравнению с 1999 годом на 90,6% до 1027 тыс. тонн.
В Украине аммиачную селитру производят "Стирол", "Ривнеазот", северодонецкий "Азот" и черкасский "Азот".
В декабре 2001 года украинские предприятия увеличили производство аммиачной селитры на 21,1% по сравнению с декабрем 2000 года до 153,7 тыс. тонн. В целом за 2001 год производство аммиачной селитры в стране сократилось на 7,8% по сравнению с 2000 годом до 1521,9 тыс. тонн.
В 2001 году компания "ДнепроАзот" (г. Днепродзержинск, Днепропетровская обл.) сократила производство продукции в действующих ценах на 2,7%, или на 12,895 млн. гривен по сравнению с 2000 годом до 459,781 млн. гривен. Сокращение производства связано с падением цен на продукцию предприятия. В 2001 году объем производства компании в сопоставимых ценах увеличился на 0,4% до 485,4 млн. гривен. "ДнепроАзот" - четвертый по величине из шести украинских заводов, специализирующихся на производстве аммиака и карбамида. Основными владельцами "ДнепроАзота" являются: кипрские компании Varkedge limited - 18,9%, Ulrich limited - 18,9%, "Оксидентал менеджмент компани лимитед" - 14,26% и государство - 25,1%.

Правительство Украины намерено предпринять меры для защиты внутреннего рынка минеральных удобрений. Как сообщил украинский премьер-министр Анатолий Кинах, в течение последних нескольких месяцев резко вырос удельный вес удобрений, которые импортируются на Украину из России. По его словам, в начале 2002 г. российские минеральные удобрения составляют уже около 18 % общего объема их реализации на внутреннем рынке Украины.
В результате, в настоящий момент эксперты Минэкономики и Минпромполитики Украины изучают эту ситуацию и готовят ее к рассмотрению на следующем заседании украинско-российской межгосударственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое планируется провести в Киеве в июне 2002 г.
В случае не нахождения оптимальных решений, украинская сторона, по словам А. Кинаха, будет предпринимать "более жесткие" действия с целью защиты своего внутреннего рынка, как это делает Россия по ряду украинских экспортных позициям.
В особенности настойчиво за защиту украинского рынка выступают представители завода "Азот" (г. Черкассы). По данным предприятия, в осенне-зимнем сезоне 2001/2002 годов из России завезли уже около 180 тыс. тонн минеральных удобрений, что составляет 3-месячный выпуск удобрений заводом. Удобрения черкасского "Азота" намного дороже российских, так как 80% их себестоимости - цена газа и электроэнергии, которые обходятся украинским производителям в несколько раз дороже, чем российским. Цена газа для украинских промышленных компаний составляет около 60 долларов США за 1 тыс. кубометров, а для российских - в 3 раза меньше.
На долю черкасского "Азота" приходится 17% общего объема производства аммиака в Украине и 21% - азотных удобрений.
Потребность в минеральных удобрениях Украины на сезон оценивается в 500-600 тыс. тонн в перерасчете на питательные вещества. В 2000 г. сельхозпроизводители страны использовали 240 тыс. тонн удобрений в перерасчете на питательные вещества. Украина экспортирует около 80 % произведенных удобрений.

С другой стороны, в 2002 г. ожидается улучшением перспектив украинских поставщиков, в особенности фосфорных удобрений вследствие прогнозов некоторого оживления внутреннего рынка. Так, производитель фосфатных удобрений - государственная компания "Титан" (Крым, Армянск) заключила с аграриями договора на продажу 13 тыс. тонн фосфатных удобрений, а в том числе 11 тыс. тонн аммофоса и 2 тыс. тонн аммофосфата для весенних полевых работ 2002 года.
Судя по количеству собранных заявок для приобретения фосфоросодержащего сырья, аграрии намерены активизировать покупки фосфатных удобрений в 2002 году.
В первом полугодии 2001 года "Титан" произвел 8 тыс. тонн фосфатных удобрений - 5 тыс. аммофоса и 3 тыс. тонн аммофосфата. Всего в 2001 году компания произвела для продажи на внутреннем рынке 20 тыс. тонн аммофоса и 6 тыс. тонн аммофосфата.
"Титан" работает также по давальческой схеме с компанией Fedcom Invest (Монако), экспортирующей крымские удобрения.
В 2001 году украинские аграрии купили около 620-650 тыс. тонн удобрений, что почти в 3 раза больше, чем в 2000 году - 145 тыс. тонн. По данным Минагрополитики, в 2002 году аграрии планируют увеличить объемы покупки удобрений на 60%, или на 380 тыс. тонн, до 1 млн. тонн.
Крупнейший в Украине производитель фосфатных удобрений завод "Сумыхимпром" (Сумы) планирует возобновить прекращенное в октябре производство суперфосфатов в начале 2002 года.
"Сумыхимпром" остановил производство суперфосфатов в октябре из-за отсутствия платежеспособного спроса. Сейчас завод начал получать заявки на покупку удобрений. В 2002 году предприятие планирует Отмечено, что практически все фосфатные удобрения будут суперфосфатами, и только для осенних полевых работ завод, возможно, будет производить NPK. произвести 125 тыс. тонн суперфосфатов (в физическом весе), сохранив производство на уровне 2001 года.
В январе-октябре 2001 г. "Сумыхимпром" сократил производство на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2000 года до 123,3 тыс. тонн.
В 2000 году "Сумыхимпром" также останавливал производство суперфосфатов из-за низкой платежеспособности аграриев и возобновил свою работу в январе 2001 года.
"Сумыхимпром" производит 84% суперфосфатов от общего объема производства в Украине.
Украинский Кабинет Министров утвердил план мер по развитию рынка минеральных удобрений и средств защиты растений на 2002-2004 годах, предусматривающий увеличение их производства в Украине.
Кабмин дал поручения всем министерствам страны, в том числе Министерству топлива и энергетики, а также Министерству промышленной политики, способствовать развитию рынка минеральных удобрений. Розданы задания, чтобы выйти на определенный объем минудобрений. В частности, Кабмин поручил министерствам в течение января-июня 2002 года внести предложения по льготному кредитованию украинских производителей минеральных удобрений и средств защиты растений, содействовать закупке импортного сырья для производства средств защиты растений.
Кабмин также поручил в мае 2002 года внести предложения о целесообразности использования украинских месторождений фосфорсодержащих руд для производства фосфорных и сложных минеральных удобрений.
Правительство намерено не допускать отключения предприятий, производящих минеральные удобрения, от газа и энергоснабжения.
Украинский Кабмин не намерен вводить ограничений на экспорт минеральных удобрений, как это практиковалось весной 2001 года.
Кабмин обещал также участникам рынка удобрений и средств защиты растений содействие в снижении тарифов на перевозку удобрений, содействие химическим заводам в покупке газа для производства удобрений. Кроме этого, вначале года "Агробизнеспром" предоставлен режим содействия по импорту сырья для выпуска средств защиты растений, чтобы развивать это рынок в Украине.
Основными потребителями удобрений и пестицидов в Украине выступают сельскохозяйственные предприятия. Потребность в минудобрениях Украина специалисты оценивают не менее 1 млн. тонн в перерасчете на питательные вещества и 24 тыс. тонн пестицидов.
Протекционистские меры по защите внутреннего рынка удобрений предприняла Венгрия. Торговый конфликт с особой силой разгорелся в 2001 г. после того, как вслед за установлением с января 1999 года дополнительной пошлины в размере 24 долл. США на российский нитрат аммония, Венгрия расширила круг российских товаров, подпадающих под санкции. В ответ Москва ввела дополнительную пошлину на импорт из Венгрии сельхозпродукции. По заявлениям ГТК РФ, действия венгерской стороны являются по сути дискриминационными, поскольку направлены только против России и еще нескольких стран, которыми не исчерпывается весь список поставщиков этих товаров на венгерский рынок. Между тем, реально ограничительные меры действуют на поставки в Венгрию только российских азотных удобрений.
В результате поставки этих минеральных удобрений на венгерский рынок, по данным российской стороны, сократились более чем на 70%. Венгерская сторона надеется на урегулирование в ближайшее время торгового конфликта -по имеющимся у нее данным, Россия рассматривает вопрос о введении самоограничений на цену и объемы экспорта нитрата аммония на венгерский рынок.
В истекшем году ухудшилось положение продуцентов удобрений Литвы. Так, объем продаж крупнейшего в Литве завода фосфатных удобрений - Lifosa в 2001 году составил 238,962 млн. литов - это на 44,2% меньше, чем в 2000 году.
Из-за снижения цен на фосфорные удобрения на мировых рынках в прошлом году завод был вынужден дважды остановить производство и работал только на 50% производственных мощностей.
По этой же причине в 2000 году убытки Lifosa были 95,918 млн. литов - в 14,3 раза больше, чем в 1999 (6,746 млн. литов). Доходы компании в 2000 году были 429,357 млн. литов или на 10,5% меньше, чем в 1999 (479,9 млн. литов).
Lifosa экспортирует почти 100% своей продукции, в основном в Европу.
Рынками Lifosa и продажей удобрений в Западной Европе и других странах мира занимается один из акционеров завода - американская компания по производству и торговле удобрениями Cargill. Сейчас ей принадлежит 15% акций Lifosa. Крупнейшему акционеру компании - главе правления Lifosa принадлежит 41,05% акций.
Мировые цены на минеральные удобрения в 2001 г. - начале 2002 г. характеризуются ярко выраженной понижательной тенденцией.